Railsbank lève 70 millions de dollars pour développer sa plate-forme fintech-as-a-service – TechCrunch
Les services financiers en tant que service – où des entités comme les néobanques, les détaillants et d’autres peuvent créer et vendre leurs propres produits financiers au moyen de quelques lignes de code et d’API – ont été l’une des plus grandes tendances dans le monde de la fintech ces dernières années. ans, avec la finance intégrée en passe de devenir un marché de 7 200 milliards de dollars d’ici 2030, selon prévoir de Bain Capital. Maintenant, l’une des sociétés qui créent et fournissent ces API annonce un financement de croissance pour se développer.
Railsbank, qui crée des API pour les services bancaires, les cartes de paiement et les produits de crédit à l’usage des fintechs mais aussi d’un large éventail d’autres types d’entreprises, a levé 70 millions de dollars en nouveaux financements en fonds propres, argent que la startup londonienne prévoit d’utiliser pour poursuivre sa croissance à l’international et pour ajouter plus de fonctionnalités à son ensemble de produits.
“Notre mission est de réinventer, dégrouper et démocratiser l’accès au marché complexe, opaque et byzantin des cartes de crédit vieux de 70 ans, qui vaut 4 000 milliards de dollars rien qu’aux États-Unis”, a déclaré Nigel Verdon, PDG et co-fondateur de Railsbank. TechCrunch dans une interview l’année dernière. Verdon est un entrepreneur régulier, l’une de ses sociétés précédentes étant Currency Cloud.
Railsbank ne divulgue pas son évaluation, mais Verdon laisse entendre qu’elle se chiffre en centaines de millions et près d’un milliard de dollars.
“En tant que politique, nous parlons rarement d’évaluation car nous préférons parler de clients”, a-t-il déclaré à TechCrunch aujourd’hui. « L’évaluation est une mesure très tournée vers l’intérieur et égocentrique. En disant cela, près de la licorne nous décrirait le mieux aujourd’hui.
Comme point de comparaison données de Pitchbook a noté que la société était évaluée à un peu moins de 200 millions de dollars lors de son dernier tour à la fin de l’année dernière (nous en a fait rapport ici).
Ce dernier cycle est dirigé par Anthos Capital, un ancien bailleur de fonds de la société, avec Central Capital, Cohen and Company et le fonds Outrun Ventures de Chris Adelsbach, ainsi que d’autres bailleurs de fonds antérieurs non identifiés. Central Capital est un investisseur stratégique : c’est la branche capital-risque de la plus grande banque privée d’Indonésie, tandis que Cohen and Company est le fondateur de Bancorp. Ces bailleurs de fonds indiquent où Railsbank cible ses services et qui est intéressé à travailler avec elle.
La banque en tant que service et d’autres produits financiers en tant que service sont devenus l’un des éléments constitutifs les plus importants non seulement dans le monde de la fintech, mais dans l’ensemble des services financiers. Comme avec Twilio ou Sinch dans les communications, ou Stripe dans les paiements, l’idée ici est que les spécialistes financiers ont construit l’infrastructure complexe et les partenariats qui sous-tendent un produit comme une carte de crédit ou un compte bancaire.
Ceci est ensuite emballé dans un service qui peut être intégré dans un autre via une API, et la petite quantité de code nécessaire pour l’ajouter à une autre plate-forme. À son tour, cette API peut être utilisée non seulement par une autre société de services financiers orientée vers les consommateurs ou les entreprises, mais par tout type d’entreprise qui considère l’offre d’un produit financier dans le cadre d’un service client plus large et d’un jeu de fidélisation. Cela pourrait signifier un détaillant proposant sa propre carte de crédit, mais aussi une « néobanque » qui construit un front-end élégant avec un excellent service client et une personnalisation, sans avoir besoin de construire l’infrastructure bancaire désormais banalisée en dessous pour l’exécuter.
Railsbank est loin d’être la seule entreprise à avoir identifié et construit autour de ce concept. Parmi les autres grands acteurs figurent Rapyd, qui a levé un gros tour à une valorisation de 2,5 milliards de dollars plus tôt cette année; Unité, qui a également obtenu des financements et augmenté ; FintechOS, qui fait vraiment ce que son nom dit ; et le démarrage 10x a même été conçu pour que les acteurs historiques aient également accès à une fintech-as-a-service plus légère.
Railsbank pense qu’elle se distingue de bon nombre de ses concurrents potentiels en partie parce qu’elle a construit une grande partie de sa propre infrastructure à partir de zéro (d’où les « rails » dans son nom), « contournant » les acteurs historiques, contrairement à d’autres qui sont construits comme des logiciels qui fonctionnent toujours au-dessus des piles (et des inefficacités) de ces fournisseurs plus anciens. Cela signifie également qu’il est réglementé en tant qu’institution financière.
Railsbank est également en train de faire des acquisitions afin de développer son activité, par exemple acquisition des activités britanniques de la fintech allemande Wirecard quand il s’effondrait en raison de malversations financières. Et il ne construit pas tout à partir de zéro : plus tôt cette année, il a également en partenariat avec Plaid d’intégrer certains de ses services à ceux de Railsbank.
Railsbank ne divulgue pas une liste complète des noms de clients, mais a des études de cas sur un certain nombre de petits clients qui montrent à quel point les services financiers sont aujourd’hui largement répandus. Ils incluent GoSolo, Kyshi, et SimpledCard.
« Le marché a évolué si rapidement depuis que nous avons fondé la première entreprise BaaS au monde, la Bancorp », a noté Betsy Cohen, présidente de Fintech Masala et fondatrice de Bancorp, dans un communiqué. « Alors que nous entrons dans le marché financier intégré de 7 000 milliards de dollars, cela a été formidable de regarder l’histoire de la croissance de Railsbank. Avec cet investissement, c’est un privilège de continuer à faire partie du voyage avec un leader mondial comme Railsbank.
