Le cycle d’introduction en bourse du troisième trimestre commence fort avec la tarification de Couchbase et la remise en vente de Kaltura – TechCrunch


Aujourd’hui nous avons nouveaux dossiers de Couchbase et Kaltura : Couchbase ensemble une fourchette de prix initiale pour son introduction en bourse, ce que nous attendions, et l’offre de Kaltura est de retour de pause avec une nouvelle gamme de prix et de nouvelles informations financières pour démarrer.

Ces deux nouvelles devraient nous aider à comprendre comment se déroule le cycle d’introduction en bourse du troisième trimestre 2021.

TechCrunch s’attend depuis longtemps à ce que l’introduction en bourse du troisième trimestre se révèle solide; les investisseurs ont déclaré à la clôture de 2020 que les trimestres un, trois et quatre se révéleraient très actifs en termes de sorties de marchés publics cette année. Ensuite, le deuxième trimestre a dépassé les attentes, avec plus de sociétés cotées en bourse qu’au moins certains observateurs du marché ne l’avaient prévu.

Dans cet esprit, vous pouvez imaginer pourquoi le Q3 nouvellement lancé pourrait s’avérer une période active.

Donc! Commençons par examiner le dossier du fournisseur NoSQL Couchbase, en essayant de comprendre sa première fourchette de prix et ce que les chiffres peuvent dire sur la demande du marché pour les débuts technologiques. Voici notre premier regard sur la valeur de l’entreprise. Ensuite, nous prenons sauvegarde de la saga Kaltura, en vérifiant les prix et les résultats du deuxième trimestre de la société de technologie qui fournit des logiciels et des services de streaming vidéo.

Franchement, j’ai attendu que ces dépôts tombent. Alors, arrêtons le chat et entrons dans les chiffres :

Gamme de prix IPO de Couchbase

Dans son nouveau dépôt S-1/A, Couchbase rapporte qu’il anticipe un prix d’introduction en bourse de 20 $ à 23 $ par action. Avec une vente maximale d’un peu plus de 8 millions d’actions, Couchbase pourrait lever jusqu’à 185,15 millions de dollars lors de son offre publique.

La société aura 40 072 801 actions en circulation après son introduction en bourse, sans compter 1 050 000 actions réservées pour une éventuelle libération. Le calcul d’ici est simple. Pour calculer les possibilités de Couchbase Facile Valorisation IPO on peut juste faire une petite multiplication :

  • Valorisation simple de Couchbase à 20$ par action : ~802 millions de dollars
  • Valorisation simple de Couchbase à 23 $ par action : ~ 922 millions de dollars

Si vous souhaitez inclure les actions réservées de la société, ajoutez 21 millions de dollars au premier chiffre et 24,2 millions de dollars au second. Notamment, TechCrunch a écrit avant de fixer le prix qu’en utilisant un analogue historique de la vente Red Hat-IBM – Couchbase et Red Hat travaillent dans l’espace OSS – la société vaudrait environ 900 millions de dollars. Donc, nous étions assez proches.



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